[투데이리포트]LG생활건강, "4분기 실적은 예상..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 23일 LG생활건강(051900)에 대해 "4분기 실적은 예상치를 하회하였으나 2013년 전망은 밝다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 770,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 770,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "동사가 2012년 12월에 인수한 일본 에버라이프의 실적은 2012년 기준 매출액, 3083억원, 영업이익 462억원, 당기순이익 208억원을 시현하였다. 이 부분을 동사의 2013년도 실적에 반영하여 매출액 17%YoY 증가, 영업이익 20%YoY 증가세를 시현할 전망"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "동사 2012년 4분기 화장품 부문 실적은 매출액이 전년대비 16.4% 증가한 3,682억원, 영업이익은 전년대비 14.1% 증가한 460억원의 호실적을 시현하였다. 동사 화장품부문의 호실적은 브랜드샵인 더페이스샵이 전년대비 31.4% 증가하며 매출액 1,151억원을 시현, 화장품 부문의 외형성장세를 견인하였다"라고 밝혔다.

한편 "에버라이프 인수건을 반영하여 2013년, 2014년 영업이익을 각각 1.7%, 2.0% 상향 조정, 2013년, 2014년 EPS는 각각 1.3%, 2.0% 상향 조정한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립(유지)
목표주가763,909820,000680,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 770,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 820,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 680,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130123매수(유지)770,000
20121218매수(유지)770,000
20121128BUY(MAINTAIN)770,000
20121025매수(유지)770,000
20121016매수(유지)770,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130123아이엠매수(유지)770,000
20130123KTB매수820,000
20130123신한금융투자매수(유지)760,000
20130123SK중립(유지)680,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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