[투데이리포트]성우하이텍, "저평가 해소 기대..."매수(유지)_우리

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우리증권은 23일 성우하이텍(015750)에 대해 "저평가 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다.

우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 성우하이텍(015750)에 대해 "장기적으로는 유럽 OEM으로의 매출처 다변화 가능성이 기대된다. 동사는 미쯔비씨 상사로의 체코공장 지분매각, 독일 WMU사 인수 등을 통해 유럽고객 다변화를 위해 노력하고 있다. 장기적으로 이러한 노력이 현실화될 경우 Valuation discount는 해소될 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "2013년 성장 모멘텀은 크지 않을 것으로 예상한다. 중국에서의 성장세가 기대되나 현대차그룹 유럽공장이 풀 캐파에 도달했고 동사는 브라질 공장에는 동반 진출하지 않았기 때문에 현대차 브라질 공장 가동에 따른 매출성장세를 기대할 수 없다"라고 밝혔다.

한편 "4분기 지분법 반영 순이익은 328억원(42.6%q-q)으로 예상한다. 현대차그룹 글로벌 판매량 증가가 전분기 대비 실적 개선 요인일 것으로 예상된다. 특히 수익 기여도가 높은 중국지역에서의 판매증가가 실적 개선 요인일 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가17,50019,00016,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130123매수(유지)19,000
20121115매수(유지)19,000
20120816매수(유지)19,000
20120516매수(유지)19,000
20120418매수(유지)19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130123우리매수(유지)19,000
20121220BS증권매수(유지)16,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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