[투데이리포트]LG생활건강, "구조적 변화와 자체..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 4일 LG생활건강(051900)에 대해 "구조적 변화와 자체 경쟁력 강화를 통해 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 760,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 조현아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "동사는 지난 12월, 일본 건강기능식품 통신 판매 업체인 ‘에버라이프’를 인수하였다. 이번 인수를 통해 작년 인수한 ‘긴자 스테파니’와의 고객망 공유를 통한 시너지가 기대된다. 또한 취약했던 건강기능식품 분야에 사업 역량을 강화하여 중장기적으로는 ‘에버라이프’ 제품의 국내 판매 및 아시아 지역으로의 수출도 계획하고 있다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "동사의 2013년 매출액과 영업이익은 각각 전년 대비 15.4%, 20.5% 성장한 4조 5,532억원과 5,614억원이 예상된다. 작년 하반기 런칭한 브랜드 샵인 ‘VDL’과 ‘비욘드’의 매출 기여, 중국과 일본에서 빠르게 매장수를 확대하고 있는 ‘더페이스샵’의 해외 성과 가시화는 향후 중요한 관전 포인트"라고 밝혔다.

한편 "동사는 현재 생활용품의 가격 인상을 검토중이다. 생활용품은 지난 2008년 이후 한번도 가격 인상을 하지 않았고, 주요 원재료 가격이 상승하여 가격 인상 가능성이 점점 커지고 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 640,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 760,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가765,308820,000700,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 760,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 820,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130104매수(유지)760,000
20121025매수(유지)760,000
20121008매수(유지)760,000
20120425매수(유지)670,000
20120410매수(유지)670,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130104신한금융투자매수(유지)760,000
20130103KTB매수820,000
20130103KB매수(유지)700,000
20121218아이엠매수(유지)770,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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