[투데이리포트]코웨이, "새로운 경영진 및 ..."매수(유지)_현대

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현대증권은 3일 코웨이(021240)에 대해 "새로운 경영진 및 재평가 정당화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 코웨이(021240)에 대해 "동사 주가는 지난 3개월 동안 새로운 경영진에 대한 기대감으로 시장대비 강한 수익률을 보이고 있다. 이번 거래 완료로 지배구조 리스크 해소 및 재무구조가 개선되고 주가 재평가가 정당화될 전망"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "MBK파트너스(코웨이홀딩스)는 코웨이 인수 잔금 70%(8,400억원)를 웅진홀딩스 등에 지급함으로써 지분 31.3%의 최대 주주가 되었다. 또한 코웨이가 보유하고 있던 웅진케미칼 지분 46.3%도 매각이 동시에 완료됨으로써 약 1,700억원 규모의 현금이 유입되었다"라고 밝혔다.

한편 "향후 렌탈 및 멤버쉽 가격 조정 및 저수익사업 구조조정 등이 구체화 될 경우 기업가치는 더욱 제고될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가50,00054,00045,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130103매수(유지)50,000
20121128매수(유지)50,000
20121108매수(유지)50,000
20121026매수(유지)50,000
20121012매수(유지)50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130103현대매수(유지)50,000
20121227대신매수(유지)51,000
20121212신한금융투자매수(신규)54,000
20121108IBK매수(유지)45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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