[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "저작권 중시 문화 ..."매수(유지)_교보

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교보증권은 3일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "저작권 중시 문화 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.

교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "지난해 1곡의 음원 다운로드 최저 가격은 60원(150곡 다운로드 기준)이었고 금년부터 105원으로의 가격 인상. 현재 국내 대형 유통업체들이 내놓고 있는 가격을 감안하면 6개월의 유예기간이 지난 2013년 하반기부터 가격 인상에 대한 수혜가 본격적으로 반영될 전망"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "2013년 실적은 매출액 1,580억원(44.2% y-y), 영업이익 410억원(54.8% y-y)으로 전망된다. 음원 가격 상승 및 해외 로열티 수입 증가로 영업이익률은 전년보다 1.8%p 상승할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "2013년도에도 작년과 같은 디지털 판매량을 가정하고, 하반기부터 효과가 전부 반영될 것으로 가정해 보면 음원 가격 인상과 수익배분율 상승만으로 동사의 디지털 관련 매출액은 약 40억원 증가한 210억원 수준을 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가86,571100,00070,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130103매수(유지)86,000
20121213매수(유지)86,000
20121127매수(유지)86,000
20121121매수86,000
20120910매수(신규)86,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130103교보매수(유지)86,000
20130103한국매수(유지)95,000
20121228LIG매수(유지)86,000
20121126삼성매수70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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