[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 기반 확대에..."매수(유지)_한국

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한국증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 기반 확대에 따른 실적 개선 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "디지털 전환기의 가입자 증가, 가입자 기반 확대에 따른 실적 개선, T커머스 사업, 스마트TV & N-screen 사업 계획 등 신규 사업 진출 등을 통해 동사 주가는 13년에도 시장 대비 초과 상승할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "13년 순증 가입자는 63만명으로 예상되며 12년 대비 순증 규모가 커질 전망이다. 13~14년이 디지털 전환이 가장 빠르게 진행될 것으로 예상되고, IF(Intermediate frequency) 설비 투자가 순조롭게 진행되고 있기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 12년 4분기 매출액, 영업이익은 각각 1,499억원, 162억원으로 전년동기 대비 각각 25.2%, 76.0% 늘어날 전망이다. 영업이익이 크게 증가하는 것은 가입자 유치 비용이 늘지만, 홈쇼핑송출수수료수익이 크게 증가할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD(유지)
목표주가38,02943,00032,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130103매수(유지)40,000
20121204매수40,000
20121108매수(유지)40,000
20121102매수36,000
20121029매수(유지)36,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130103한국매수(유지)40,000
20130103유진매수(유지)40,000
20121214한화매수(유지)36,000
20121204대신매수(유지)37,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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