[투데이리포트]스카이라이프, "2013년 가입자 ..."매수(유지)_유진

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유진증권은 3일 스카이라이프(053210)에 대해 "2013년 가입자 성장세는 2012년보다 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.

유진증권 김동준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "특히, 가입자 성장세와 관련하여 2013년에 주목할 이슈는 DCS(Dish Convergence Solution: 접시 안테나를 설치하지 않고 인터넷망을 통해 위성방송을 시청할 수 있는 신기술. KT 지국에서 위성 방송을 받은 뒤 이를 각 가정에는 인터넷망을 통해 송출하는 방식)이며, DCS가 법적으로 허용될 경우 ‘2013년 가입자 성장세는 당사 예상치보다 더욱 빨라질 가능성도 존재한다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "2012년말 국내 지상파 아날로그 방송 종료에 따라 2013년 유료방송시장에서 케이블TV 가입자 이탈이 본격화될 것"라고 밝혔다.

한편 "케이블TV 독점 시장인 공동주택에 대한 IF 공사가 2011년 55만 세대에서 2012년에 78만 세대로 확대됨에 따라 2013년 가입자 유치에 탄력이 붙을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년12월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)HOLD(유지)
목표주가38,02943,00032,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130103매수(유지)40,000
20121205매수(유지)40,000
20121120매수(유지)40,000
20121102매수(유지)40,000
20121004매수(유지)40,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130103유진매수(유지)40,000
20121214한화매수(유지)36,000
20121204대신매수(유지)37,000
20121204한국매수40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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