[투데이리포트]현대건설, "신규수주 증가에 따..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 2일 현대건설(000720)에 대해 "신규수주 증가에 따른 이익 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 105,000원으로 내놓았다.

신영증권 한종효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 105,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 현대건설(000720)에 대해 "중동, 아프리카, 동남아시아, 중남미 등의 다변화된 수주 시장에 다양한 공종의 수주 활동 진행으로 수익성을 갖춘 해외수주 성과를 2013년에도 이어갈 전망"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "동사는 토목, 건축, 발전 플랜트에 대한 풍부한 사업 경험 기반의 수주 경쟁력을 갖춘 회사. 2012년부터 자회사 현대엔지니어링을 활용한 화공 플랜트 진출 성과가 확대되고 있고, 현대제철과 현대로템 등의 관계사와 함께 참여한 사업 성과 가시화로 계열사 시너지도 구체화될 전망"라고 밝혔다.

한편 "4분기 동사의 매출액과 영업이익은 전년대비 13.6%, 49.3% 증가한 4조 3,194억원, 2,278억원을 기록할 전망. 4분기에 국내 주택, 해외 현장에 대한 잠재 손실 반영에도 견조한 실적 성장을 이어갈 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가88,383110,00069,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130102매수A(유지)105,000
20120730매수A(유지)105,000
20120112매수105,000
20111212매수A(유지)105,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130102신영매수A(유지)105,000
20121228교보매수(유지)85,000
20121227HMC매수84,000
20121210하이매수(유지)90,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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