[투데이리포트]LG, "주요 디스카운트 요..."매수(신규)_LIG

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LIG증권은 2일 LG(003550)에 대해 "주요 디스카운트 요인이 해소된다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

LIG증권 곽희상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 LG(003550)에 대해 "‘13년 LG전자는 MC사업부 중심으로 턴어라운드할 전망이다. 동사의 ‘12년 4분기 스마트폰 판매량을 850만대로 추정하고 ‘13년에는 분기당 스마트폰 판매량 1,000 만대 이상 점유율 5%이상을 예상한다. 여기에 ‘13년 LG전자의 자체 Mobile AP개발로 인해 스마트폰 1,000만대 판매 당 2천억원 수준의 라이선스 관련 이익이 추가될 것"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "12년 9월 현재 LTE망 투자는 일단락되었고 ‘13년 부터는 연간 2.1조원 수준의 Ebitda 및 연간 1.2수준의 Capex 투자(LG유플러스 기준)가 예상됨에 따라 LG유플러스를 비롯한 동사 주요 자회사의 전체 순차입금 규모는 다시 감소할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 현금 유입 증가에 가장 기여도가 큰 항목은 배당금 수입의 증가이다. 주요 자회사의 실적호조가 예상됨에 따라 동사의 ‘14년 배당금 수입은 ‘12년대비 29% 증가한 3,268억원으로 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가90,615112,00071,500
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 112,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(INITIATE)'에 목표주가 71,500원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130102매수(신규)95,000
20120807매수(유지)100,000
20120312매수(유지)100,000
20120207매수(유지)100,000
20111208매수(유지)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130102LIG매수(신규)95,000
20121218키움OUTPERFORM(INITIATE)71,500
20121205IBK매수(유지)90,000
20121115현대매수(유지)100,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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