[투데이리포트]LG생명과학, "당뇨치료제 기술 수..."매수(유지)_한화

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한화증권은 2일 LG생명과학(068870)에 대해 "당뇨치료제 기술 수출로 R&D 경쟁력 증명"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

한화증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 LG생명과학(068870)에 대해 "동사는 지난달 28일 다국적제약사 사노피-아벤티스와 ‘차세대 당뇨치료제(DPPIV)의 단일제 및 복합제’에 대한 기술 제휴 계약을 체결하였다. 상당금액의 초기계약금을 포함하여 전체 계약금 규모는 1,000억원에 이르는 것으로 파악되며, 원료 및 완제 공급 뿐 아니라 업계평균 수준의 판매로열티도 받게 되어 당뇨치료제를 통한 기대수익이 커질 것"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "이번 당뇨치료제 기술 수출에 따른 초기 기술료가 반영되면서 동사의 4분기 실적도 시장 기대치를 상회할 것으로 예상된다. 동사의 4분기 매출액은 1,059억원(+9.1% yoy), 영업이익은 116억원(+630% yoy)을 달성할 것으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2012년 실적은 기술료 반영에도 불구하고 매출액 성장률 1.2%, 영업이익률 3%에 그치겠지만 2013년에는 국내 당뇨치료제 신규매출 및 혼합백신 수출 본격화로 매출액 4,274억원(+10.7% yoy), 영업이익 215억원(+86.9% yoy)를 달성할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가56,22262,00050,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20130102매수(유지)62,000
20121025BUY(REINITIATE)55,000
20120430매수(유지)45,000
20120207BUY(MAINTAIN)55,000
20120201매수(유지)55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20130102키움OUTPERFORM(UPGRADE)54,000
20130102한화매수(유지)62,000
20130102대신매수(유지)60,000
20121218신한금융투자매수(유지)59,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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