[투데이리포트]CJ제일제당, "화려한 컴백..."매수(유지)_한국

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한국증권은 2일 CJ제일제당(097950)에 대해 "화려한 컴백"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다.

한국증권 이경주, 조기영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

◆ Report briefing

한국증권은 CJ제일제당(097950)에 대해 "넘치는 호재를 지닌 동사를 4분기 음식료 TOP PICK으로 매수 추천한다. 동사에 대한 투자 포인트는 펀더멘탈의 호전과 자산 효율성 향상 그리고 배당성향이 상승할 것으로 보이는 점이다"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "'맛밤'과 '한뿌리'는 올해 전년보다 각각 28.5%, 30.1% 증가한 275억원, 225억원의 매출액을 기록하여 대형 품목으로 자리매김할 것으로 보이며, 장류도 해찬들 합병 이후 브랜드력이 향상되고 있고, 공업화가 상대적으로 늦은 된장류 집중 공략에 따른 점유율 상승으로 향후 높은 성장을 구가할 것"라고 밝혔다.

한편 "가양동(3만평, MSG/핵산공장), 영등포(1만평, 밀가루공장), 수원(2만평, 제약공장) 공장의 개발 또는 매각이 기대된다. 당분간 대규모 투자가 없을 거승로 보여 부지 매각/개발로 유입되는 현금은 일차적으로 차입금 상환에 사용될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(신규) 매수(신규)
목표주가 286,067 305,000 276,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 305,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 276,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20071002 매수(유지) 300,000
20070928 매수(신규) 300,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20071002 한국증권 매수(유지) 300,000
20071001 대우 매수 280,000
20070928 동부 매수 276,000
20070928 대신 매수 305,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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