[투데이리포트]현대건설, "순조로운 해외수주액..."BUY(M)_삼성

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삼성증권은 2일 현대건설(000720)에 대해 "순조로운 해외수주액 확보로 장기성장성 더욱 강화중"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다.

삼성증권 허문욱, 윤진일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

삼성증권은 현대건설(000720)에 대해 "동사는 리비아 전력청 (GECOL)이 발주한 총 1조 2,520억원 (미화 13억 5,985만 달러) 규모의 트리폴리 서부 발전소와 알칼리즈 발전소 공사에 대한 낙찰통지서 (Letter of Acceptance)를 접수했는데 본계약 체결이 거의 확실한 것으로 알려졌다"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "순조로운 해외수주액을 고려할 때 국내외신규수주액은 목표치 9.8조원을 상회해 12조원대에 달할 것"라고 밝혔다.

한편 "동사는 2007년말부터 인수합병이슈 제기될 가능성이 높고 (주주협의회 M&A의 구체적인 로드맵 요구중), 남북정상회담 임박으로 남북경협의 수혜주로 부상될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 61,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 105,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수TRADING BUY(유지)
목표주가94,982105,00082,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대한투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 82,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20071002BUY(M)105,000
20070918BUY(M)105,000
20070903BUY(M)105,000
20070902BUY(M)105,000
20070730BUY(M)87,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20071002삼성BUY(M)105,000
20070911푸르덴셜매수100,000
20070906우리매수96,000
20070903동양BUY(RE-INITIATE)101,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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