[투데이리포트]대우인터내셔널, "주가 조정시 매수관..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 12일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "주가 조정시 매수관점 대응 유효, 장기 실적 및 수익모델 변화를 보고 가자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 52,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 염동연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 52,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "단기적인 관점이 아닌 2013년 3분기 이후 미얀마 가스전 실적을 통한 펀더멘털 개선, 이머징 국가 중심으로 에너지에 대한 수요는 2013년 지속되어 가격은 완만한 상승이 기대된다는 점 고려시, 4분기 실적에 대한 실망으로 주가 조정시 매수 관점이 유효하다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "미얀마가스전(동사 자원개발프로젝트 가치의 86% 차지)에 대한 생산이 임박(2013년 5월 생산 계획)했고, 이에 따른 효과는 불확실성이 해소될 것이라는 점, 연결기준의 매출 총이익과 지분법이익, cost recovery 조항에 따른 현금흐름으로 2013년 하반기부터 원활한 세전이익 성장(향후 3년 CAGR 22%)과 현금흐름이 기대된다는 점. 이로 인해 추가투자와 재무구조개선 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가53,00860,20045,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121212매수(유지)52,000
20121115BUY(INITIATE)52,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121212아이엠매수(유지)52,000
20121207HMC매수53,000
20121106현대매수(유지)60,000
20121101NH매수(유지)49,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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