[투데이리포트]LG상사, "양호한 주가흐름 기..."매수(유지)_하이

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하이증권은 12일 LG상사(001120)에 대해 "양호한 주가흐름 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 57,000원으로 내놓았다.

하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 57,000원은 직전에 발표된 목표가 50,000원 대비 14% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 LG상사(001120)에 대해 "오만 유전의 선적 정상화에 의한 4분기 수익성 회복, 석탄가격 상승에 따른 보유 석탄광구의 이익증가 기대 및 광구가치 부각, 신규 자원개발 사업에 대한 지속적인 투자확대에 의한 긍정적 뉴스 플로우 기대 등을 감안할 경우 현재 주가 수준(2013년 예상실적 대비 P/E 8~9배)은 추가 상승 여력이 충분하다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "오만 웨스트부카 유전은 파이프라인 교체에 따른 선적 지연으로 3분기에는 이익기여가 거의 없었으나(오만8광구 E&P 이익기여 : 1Q 256억원, 2Q 84억원, 3Q 6억원), 4분기에는 선적 정상화로 1분기 이상 수준의 이익창출이 가능할 전망"라고 밝혔다.

한편 "특히 4분기 중 선적 횟수는 4회(1Q 2회, 2Q 1회, 3Q 0회)로 늘어날 것으로 예상되는 가운데, 웨스트부카 지역의 추가시추(2회) 결과 또한 양호한 것으로 파악(원유 생산량의 상향 조정 가능)되어 오만8광구 유전의 수익은 4분기 정상화를 시작으로 2013년에는 이익 기여도가 한단계 레벨업 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 73,000원까지 높아졌다가 2012년6월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가58,21470,00052,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121212매수(유지)57,000
20120717매수(유지)50,000
20120629매수50,000
20120430매수(유지)65,000
20120409매수(유지)73,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121212하이매수(유지)57,000
20121210KTB매수64,000
20121206미래에셋매수70,000
20121205메리츠매수55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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