[투데이리포트]청담러닝, "2013년 돋보이는..."매수B(유지)_신영

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신영증권은 20일 청담러닝(096240)에 대해 "2013년 돋보이는 이익 성장이 매력 포인트"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.

신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 청담러닝(096240)에 대해 "동사의 2013년 영업이익과 순이익은 전년대비 18.5%, 26.2% 증가할 것으로 예상된다. 신규 사업인 표현어학원과 클루빌 학원의 경우 프랜차이즈 모델을 채택하고 있는데, 신규 프랜차이즈의 경우 개발비 규모가 크지 않고 상각에 따른 비용 증가 속도보다 단기 매출 증가가 더 커 단기 이익 기여도가 높은 장점을 가진다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "이익성장 가시성이 높아진 가운데 단기 주가조정으로 인해 2013년 PER 6.6배로 저평가 매력이 더욱 부각된 상태며, 최근 유동물량 증가로 인한 수급도 개선된 점을 감안할 시 투자 적기 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "최근 공교육 내 실용영어 강화 트렌드에 따라 2013년부터 기존 학원의 안정적 성장과 더불어 신규 표현어학원의 개설추이가 가속화 될 것으로 예상하며, G-러닝 효과에 대한 긍정적인 인식 확산에 따라 클루빌 추가개설도 기대치에 부합할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2012년7월 19,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가21,00022,00020,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121120매수B(유지)22,000
20121113매수B(유지)22,000
20121106매수B(유지)22,000
20121016매수B(유지)22,000
20120925매수B(유지)22,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121120신영매수B(유지)22,000
20121031IBK매수(유지)20,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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