[투데이리포트]SBS, "사업수익 비중 확대..."매수_KB

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KB증권은 20일 SBS(034120)에 대해 "사업수익 비중 확대가 장기 실적 안정 요인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

KB증권 최훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권은 SBS(034120)에 대해 "4Q12와 2013년 컨센서스 하향 조정에 따라 단기적 주가 반등을 제한적으로 판단된다. 그러나 2013년부터 사업수익 증가를 위한 기반이 마련되었고, 장기적으로는 광고수익과 사업수익 비중이 7 vs 3 (현재는 8.5 vs 1.5)으로 수렴할 경우 실적 안정성이 확보될 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권은 "CJ헬로비전과 C&M에 이어 추가적인 CATV 사업자와의 재전송 협상이 마무리되면서 3Q12말 기준 서울/수도권 디지털/HD 유료방송가입자 533만명을 통한 재전송수익은 연간 기준 178억원으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 4Q12 영업이익은 49억원으로 전년동기 16억원에 비해 소폭 개선되겠지만, 영업이익 컨센서스 245억원에는 미달할 전망이다. 광고경기 회복이 더디게 진행될 경우 2013년 영업이익 역시 컨센서스 894억원을 하회한 698억원으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUYHOLD
목표주가50,83858,00042,000
*최근 분기기준

오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 17.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다.

<KB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121120매수42,000
20120726매수42,000
20120426매수42,000
20120417매수42,000
20120309매수42,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121120KB매수42,000
20121029대우매수(유지)50,000
20121026삼성매수44,000
20121026HMC매수51,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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