[투데이리포트]게임빌, "양호한 3Q 실적보..."매수(유지)_유화

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유화증권은 14일 게임빌(063080)에 대해 "양호한 3Q 실적보다 더 좋은 4Q에 주목할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

유화증권 유승준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권은 게임빌(063080)에 대해 "4분기에는 3분기 이상의 매출을 기록할 전망인데 이는 대표타이틀인 2013프로야구가 출시 직후 T스토어 무료 다운로드 순위 1위를 기록하고 있고, 제노니아5도 곧 출시 될 예정이기 때문. 이 게임들은 모두 자체 개발한 게임이므로 수익성 개선에도 기여할 전망"라고 분석했다.

또한 유화증권은 "3분기에 매출액은 증가했으나 영업이익은 증가하지 못한 이유는 동사의 자체개발 대표게임인 프로야구와 제노니아의 매출이 하락했고 신규 퍼블리싱 게임인 펀치히어로와 몬스터워로드가 흥행에 성공했기 때문이며, 모바일게임 시장 확대에 따른 인력충원도 비용증가로 이어졌기 때문"라고 밝혔다.

한편 "LINE의 가입자 수는 7,400만명으로 카카오톡 보다 많고, 특히 모바일게임 ARPU가 높은 일본에 가입자가 47%에 달하기 때문에 4분기는 사상 최대 매출액과 영업이익을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유화증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가155,267200,000135,000
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 135,000원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121114매수(유지)150,000
20121105매수(유지)150,000
20120910매수(신규)150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121114유화매수(유지)150,000
20121114이트레이드매수165,000
20121114유진매수(유지)165,000
20121114SK매수(유지)150,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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