[투데이리포트]스틸플라워, "3Q12 역대 최고..."매수_이트레이드

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이트레이드증권은 14일 스틸플라워(087220)에 대해 "3Q12 역대 최고 누적실적 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

이트레이드증권 강태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 스틸플라워(087220)에 대해 "이번 실적을 누적기준으로 보면 매출액 2,108억원, 영업이익 170억원, 영업이익률 8.1%로 작년 동기 대비 각각 +24%, +93%, 2.9%p 증가하여 사상 최대 실적을 이어갔다. 이는 올해 상반기 수주한 후육관 공급계약이 꾸준히 매출로 인식되고 있기 때문이다"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "현재 3분기말 기준 수주잔고는 5.3만톤으로 올해 실적은 추정범위에서 크게 벗어나지 않을 전망이다. 그러나 2013년 먹거리 확보 차원에서 추가 수주가 필요하며, 올해 말 또는 내년 상반기 경 신규 후육관 공급계약 체결의 개연성이 높아지고 있다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 자회사인 코리카는 Petro Vietnam과 베트남 천연가스 플랜트 사업인 ‘남꼰선 제2프로젝트’에 약 11만톤의 원자재공급을 위한 MOU를 체결한 바 있으며 본 계약으로 전환 시 약 1억 달러 규모의 납품 수요가 기대된다. 또한, 작년부터 본격 매출이 시작된 3D 곡가공 사업은 국내에서 독보적인 기술을 확보하고 있고 건축용 외장재에 적용되고 있어 추가적인 신규 수요 역시 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가14,00014,00014,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121114매수14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121114이트레이드매수14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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