[투데이리포트]인터파크, "터널을 완전히 벗어..."매수_하나대투

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하나대투증권은 8일 인터파크(035080)에 대해 "터널을 완전히 벗어나다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 김민정, 황승택 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 인터파크(035080)에 대해 "3분기에는 여수엑스포 판매 효과 및 '위키드', '시카고' 등의 대형뮤지컬 흥행으로 인해 ENT(엔터+티켓)부문의 거래량이 전년동기대비 23.6% 증가하였으며, 투어부문 역시 여름성수기 판매 호조에 힘입어 전년동기대비 거래량이 23.5% 성장하며 외형 성장에 기여하였다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "투어부문에서는 국내여행 수요의 증가에 힘입어 마진이 낮은 항공권의 매출 비중이 감소하고 숙박과 같은 마진이 높은 비항공권의 매출 비중이 증가하는 추세로 수익성 개선에 긍정적이다. ENT와 투어 부문은 직적유입 트래픽 비중이 높은 이유로 수수료가 감소되어 3분기 판관비가 전년동기대비 47% 감소하여 비용절감에도 효과적"라고 밝혔다.

한편 "4분기는 연말효과로 인해 공연시장이 성수기에 진입함에 따라 연중 가장 많은 거래량을 기록하는 시기로 3분기에 이어 양호한 실적을 기록할 전망. 일회성비용으로 인해 다소 부진했던 아이마켓코리아의 3분기 실적이 4분기에 신규 수주가 집중되는 MRO사업의 특성상 4분기에는 회복될 것으로 보여 지분법이익 또한 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가11,66713,00010,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121108매수13,000
20121016매수13,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121108하나대투매수13,000
20121108한화매수(유지)12,000
20121011이트레이드매수10,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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