[투데이리포트]LG데이콤, "자회사 LG파워콤 ..."매수_대신

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대신증권은 27일 LG데이콤(015940)에 대해 "자회사 LG파워콤 무상감자 결정으로 상장요건 충족 - 자회사 지분가치 반영 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

대신증권 이동섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

대신증권은 LG데이콤(015940)에 대해 "2007.09.21 자회사 LG파워콤의 이사회가 20% 무상감자를 결의하였다. 이는 자본금 규모를 7,500억원에서 6,000억원으로 감소시키며, 자본잉여금(감자차익) 1,500억원을 증가시켜, 07년 말 추정 유보율이 50.9%로 상승하는 효과가 있어 상장요건(25%이상)을 충족시키게 되므로 LG파워콤의 상장 가능성이 높아지게 된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "LG파워콤의 상장은 LG데이콤의 기업가치 산정 시 할인되던 LG파워콤의 가치를 시장가로 반영할 수 있게 되는 계기가 되므로 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "20%무상감자는 단기적으로 상장을 위한 준비이며 중기적으로 합병을 염두한 전략적 의사결정으로서 LG데이콤의 기업가치 향상에 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년9월 23,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 31,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)MARKETPERFORM(유지)
목표주가31,54336,20027,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 36,200원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070927매수31,000
20070724매수31,000
20070624매수31,000
20070622매수(유지)31,000
20070424매수(유지)26,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070927대신매수31,000
20070912NH매수(유지)32,000
20070911미래에셋매수35,000
20070910굿모닝신한매수36,200

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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