[투데이리포트]서부T&D, "향후 기업가치는 용..."매수B(유지)_신영

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신영증권은 5일 서부T&D(006730)에 대해 "향후 기업가치는 용산 개발 진행 상황에 따라 점진 상승 전망"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 43,500원으로 내놓았다.

신영증권 서정연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 43,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 76.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 서부T&D(006730)에 대해 "향후 동사 기업가치는 내년 착공에 들어갈 용산 호텔사업 진행 상황에 따라 점진적인 상승이 가능할 것이라 예상된다. 현재 용산 개발 건은 서울시와 협의가 완료되어 최종적으로 용도 변경만을 남겨둔 상황. 용도 변경 후 설계작업을 거쳐 건축 심의ᆞ허가가 이루어지면 공사에 착수하게 되며 시기는 내년 연말 즈음일 것"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "현재 동사의 시가총액은 용산 부지의 개발가치에도 못 미치는 수준이며 동사의 세 개 부동산 장부가액을 불과 13.9% 초과하는데 그쳐 저평가 상태라 판단된다. 우량한 부동산의 영업가치 전환 작업이 계획대로 이루어지며 기업가치를 높여갈 것으로 예상되는 동사를 저가 매수할 적기"라고 밝혔다.

한편 "인천 스퀘어원의 2013년 순이익은 약 200억원에 달할 것으로 예상된다. 이는 총매출액 3,000억원 이상을 가정한 추정치로 최근 경기침체와 인천 남동구 지역의 백화점 상권 비교우위를 고려할 때 다소 공격적인 전망일 수 있으나, 동사의 기업가치 하락에 영향을 줄 만한 부진한 실적을 시현하지는 않을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가41,75043,50040,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 43,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121105매수B(유지)43,500
20121017매수B(유지)43,500
20121005매수(B)43,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121105신영매수B(유지)43,500
20121017LIG매수(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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