[투데이리포트]비상교육, "기대했던 만큼 달콤..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 5일 비상교육(100220)에 대해 "기대했던 만큼 달콤한 열매"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

IBK증권 손주리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 비상교육(100220)에 대해 "단기간 주가 급등으로 부담스러운 부분이 있지만, 교과서 사업부의 본격적인 매출 신장, 디지털 교과서 진출에 대한 장기적인 정책 수혜를 고려할 때 추가 상승 여력이 있다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "중등부 교과서 공급매출은 2012년 105억원, 2013년 174억으로 양호한 실적을 기록할 전망이다. 이는 교과서 평균 단가가 출원가 수준에서 확정될 가능성이 높고, 채택률 MS가 기대 수준만큼 유지되었기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "금년 수익인식 변경에 따라 외형성장이 지속되고, 비용이 감소되어 동사의 수익성은 현 수준보다 더욱 개선될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가15,00015,00015,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121105매수(유지)15,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121105IBK매수(유지)15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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