[투데이리포트]LG디스플레이, "4년 감가 굴레를 ..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 29일 LG디스플레이(034220)에 대해 "4년 감가 굴레를 벗어 던지면 본래 실적이 나오더라"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다.

신영증권 이승철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 20.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "10월말 현재 TV세트 업체들은 낮아진 재고 수준을 높이기 위해 패널 구매를 지속하고 있다는 점을 고려하면 근시일 내 가격 하락이 발생할 요인이 제한적으로 볼 수 있다. 때문에 패널업체들도 11월 말까지 높은 수준의 가동률을 유지하며, 패널 가격 역시 연말까지 보합세를 지속할 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "더욱이 동사 역시 수익성이 높은 프리미엄 TV 및 태블릿 패널 중심으로 출하를 늘려 나간다는 점에서 4분기 실적은 전분기 개선될 전망이다. 하반기 실적 개선에 힘입어 2012년 연간 실적은 매출액 28조 7,320억원(18% YoY), 영업이익 5,130억원(흑전 YoY)이 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "2012년 하반기보다는 2013년 영업전망이 더 긍정적이라는 점은 주가에 촉매로 작용할 것으로 기대된다. 전반적인 제품 믹스가 고부가가치 제품 중심으로 이루어지면서 영업이익은 2조 1,740억원으로 사상 최대치를 기록할 전망이다. 2012년 3분기 현재 차별화 제품 비중은 50% 후반에 달하며 2013년에는 70% 이상으로 비중이 증가할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가35,40542,00029,500
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 29,500원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121029매수A(유지)41,000
20120927매수A(유지)34,000
20120425매수A(유지)34,000
20120223매수A(유지)34,000
20120130매수A(상향)34,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121029신영매수A(유지)41,000
20121029대우매수(유지)36,000
20121029HMC매수39,000
20121023SK매수(유지)40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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