[투데이리포트]SKC, "수원공장 부지 개발..."매수(유지)_우리

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우리증권은 21일 SKC(011790)에 대해 "수원공장 부지 개발 가시화"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다.

우리증권 신윤식, 김재중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 SKC(011790)에 대해 "지난 18일 경기도와 수원시는 도시계획분과위원회를 열어 수원시에 위치한 SK케미칼(98,000평)과 SKC(45,000평) 공장부지를 주거지역으로 변경하는 내용이 포함된 ‘2025년 수원시 도시기본계획(안)’을 의결하였다. SK케미칼은 SK건설과 서수원개발주식회사(SPC)을 통해 공장부지를 대형 쇼핑몰로 개발할 계획인 것으로 파악되었으며, SKC도 유사한 의사결정을 내릴 것으로 보인다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동 부지의 장부가와 공시지가는 각각 701억원, 1,154억원(6월말 기준)으로 주변토지 시세와 기부체납 40%를 반영할 때 매각 차익은 1,000억원을 넘어설 것"라고 밝혔다.

한편 "공장 부지 매각대금은 투자유가증권(SK해운, SK증권, 워커힐 등)의 매각대금과 더불어 재무구조개선과 신규사업추진을 위한 투자재원으로 사용될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년6월 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 38,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)NEUTRAL(신규)
목표주가36,35741,00031,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대한투자증권은 투자의견 'NEUTRAL(신규)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070921매수(유지)38,000
20070816매수(유지)38,000
20070727매수(유지)38,000
20070705매수38,000
20070629매수(신규)36,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070921우리매수(유지)38,000
20070920CJHOLD36,500
20070905대우매수37,000
20070904대한투자NEUTRAL(신규)31,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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