[투데이리포트]SBS, "11월 신규 편성의..."매수(유지)_대신

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대신증권은 26일 SBS(034120)에 대해 "11월 신규 편성의 기대감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 SBS(034120)에 대해 "11월은 다시 기대를 가져볼만 하다. 우선 월화드라마 '드라마의 제왕'(김명민, 정려원 주연)이 11/5부터 방송을 시작하면서 프라임타임대의 시청률 회복에 도전하고, 강호동이 '스타킹'의 MC로 복귀하면서 토요 예능 프로그램에서의 시청률 1위 탈환을 노리기 때문이다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "3분기 영업이익의 감소는 광고경기 침체 및 드라마 시청률 부진에 기인한다. 광고경기를 가늠할 수 있는 KAI 지수는 지난 2분기에는 각각 129, 132.5, 109.2 였지만, 지난 3분기에는 각각 103.2, 90.8, 113.6으로 광고주의 심리가 3분기에 위축되었던 것을 보여준다"라고 밝혔다.

한편 "4Q에 또 하나 기대할만한 사항은 CATV와의 재전송료 분쟁 해결 가능성이다. 이미 CJ헬로비전 및 C&M과는 재전송료 협상이 완료되었고, C&M의 재전송료는 4Q에 1년치 약 11억원이 사업수익으로 소급되서 반영될 예정이다. 5개 CATV와의 재전송료 협상이 모두 타결될 경우, 연간 약 30억원의 사업수익이 추가된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 48,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY매수A(유지)
목표주가53,71158,00048,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121026매수(유지)48,000
20121009매수(유지)48,000
20120726매수(유지)48,000
20120618매수(유지)48,000
20120517매수(유지)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121026대신매수(유지)48,000
20121016신한금융투자매수(유지)58,000
20121016BS증권매수(유지)58,000
20121009SK매수(유지)50,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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