[투데이리포트]제일기획, "해외 성장성 부각,..."매수(유지)_한국

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한국증권은 26일 제일기획(030000)에 대해 "해외 성장성 부각, 향후 해외 업체 인수 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,500원을 내놓았다.

한국증권 김시우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 제일기획(030000)에 대해 "동사 실적 개선의 가장 중요한 요인은 해외 매출총이익이 꾸준히 증가하는 부분이다. 삼성전자의 핵심 제품에 대한 글로벌 광고 집행이 늘어나고, 중동, 아프리카 등을 중심으로 진행되는 삼성전자 리테일 마케팅이 확대되고, 단기적으로 실적에 부담이 되긴 하지만 ㅍ인원 충원, 해외 거점이 확대되면서 광고 취급고가 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 3분기 해외 매출총이익이 늘어난 이유는 런던 올림픽 마케팅, 리테일 프로모션 등 삼성전자의 계열사의 글로벌 마케팅 활동이 증가했고, 비계열 광고주 신규 개발이 지속됐기 때문"라고 밝혔다.

한편 "삼성전자 글로벌 마케팅 강화, 인수한 해외 자회사와의 시너지 확대(해외 삼성전자 광고 물량 확대), 국내 광고시장 효율화, 인건비 증가율 둔화로 13년 영업이익은 전년 대비 46.2% 늘어날 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년10월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가26,23128,00023,500
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,500원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121026매수(유지)26,500
20120926매수(유지)26,500
20120814매수(유지)26,500
20120801매수(유지)26,500
20120727매수(유지)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121026한국매수(유지)26,500
20121016신한금융투자매수(유지)27,000
20121015KB매수28,000
20121012대우매수28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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