[투데이리포트]하이마트, "새로운 2013년을..."매수(유지)_유진

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유진증권은 15일 하이마트(071840)에 대해 "새로운 2013년을 향해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다.

유진증권 김미연, 설유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권이 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 하이마트(071840)에 대해 "2013년 상반기 기저효과에 따른 실적 개선, 차입금 감소 및 판관비 축소 등 롯데쇼핑으로 편입 이후 각종 비용 절감효과가 기대된다. 차입금의 Refinancing을 통한 연간 200억원~250억원 내외의 이자비용 축소가 기대되고, 선종구 전 회장 급여 및 광고비 절감 등 연간 150억원 내외의 판관비 축소가 기대된다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "동사가 1Q12 영업이익 316억원, 2Q12 영업이익 337억원을 기록하며, 각각 전년대비 -43%yoy, -54%yoy의 어닝쇼크를 기록했던 점을 감안 시 3Q12 영업이익이 678억원 내외로 예상됨에 따라 영업이익은 2Q12를 저점으로 빠른 속도로 회복할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "롯데마트 노병용 대표를 하이마트 사내이사로 선임할 예정임에 따라 백화점/마트/홈쇼핑 중 롯데마트와 시너지 가장 먼저 가시화될 전망이다. 롯데마트내에서도 롯데마트 가전전문 shop인 ‘디지털파크’와 연계한 시너지 창출 가능성이 높을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)중립(유지)
목표주가78,40995,00059,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '시장수익률(하향)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121015매수(유지)95,000
20111122매수(신규)130,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121015유진매수(유지)95,000
20121009한맥투자매수(신규)87,000
20121008HMC매수80,000
20120926흥국매수(유지)81,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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