[종목현미경]삼성테크윈_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.62%

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.34%
- 증권사 목표주가 89,900원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.62%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 72,800원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

12일 오전 10시40분 현재 전일대비 1.49% 오른 61,400원을 기록하고 있는 삼성테크윈은 지난 1개월간 9.44% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성테크윈의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성테크윈의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률인 1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성테크윈이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
삼성SDI 1위 1.7% 1위 2.1% 1위 1.2
LG이노텍 2위 1.5% 5위 -12.3% 5위 -8.1
삼성테크윈 3위 1.4% 4위 -9.4% 4위 -6.7
삼성전기 4위 1.3% 3위 -6.6% 3위 -5.0
LS산전 5위 1.2% 2위 0.0% 2위 0.1
코스피 - 0.8% - 0.9% - 1.1
전기전자 - 1.2% - 2.0% - 1.6

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 -0.34%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 전기전자업종은 0.34% 하락중이다.
삼성SDI
148,500원 ▼2000(-1.33%) LG이노텍
77,700원 ▲900(+1.17%)
삼성전기
89,000원 ▼700(-0.78%) LS산전
67,500원 ▲300(+0.45%)

증권사 목표주가 89,900원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성테크윈의 평균 목표주가는 89,900원이다. 현재 주가는 61,400원으로 28,500원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화증권의 김운호 에널리스트가 " 둔화된 실적 < 성장 스토리, 최근 주가 하락으로 3분기 영업이익 부진은 충분히 반영된 것으로 판단되고, 4분기 실적 개선 모멘텀이 기대되고, 3분기 중에 발생할 것으로 예상되었던 구조적 변화는 지연되었을 뿐 여전히 유효한 변수인 것으로 판단되고, 성장 동력에 대한 스토리가 좀 더 구체적으로 진행될 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 Buy(maintain)에 목표주가: 95,000원을 제시했고, KB증권의 변한준, 이동륜 에널리스트가 " 긴 호흡으로 바라볼 때, 작년 경영진 교체 이후 비용 관리 효율화가 가시적 성과를 보여왔고, 주요 사업 부문의 신성장 동력 확보가 진행 중인 점을 감안할 때, 동사의 중장기적 관점에서의 성장성은 여전히 유효한 것으로 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 100,000원을 제시했다.

7월24일에 삼성테크윈 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 7,534.9억 529.7억 413.3억
직전분기 대비 25.8% 증가 106.8% 증가 64.4% 증가
전년동기 대비 3.0% 감소 32.7% 증가 78.3% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.57%로 업종평균 하회. PER은 14.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.08임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성테크윈은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
삼성테크윈 LG이노텍 LS산전 삼성SDI 삼성전기
ROE 14.3 -12.5 7.5 -1.2 7.5
PER 14.5 - 34.3 - 23.0
PBR 2.1 1.2 2.6 1.1 1.7
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
10월4일부터 전일까지 기관이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 314,531주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 1,185,246주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,499,777주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준
최근 한달간 삼성테크윈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.62%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.62%를 보였으며 외국인은 9.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.7%로 가장 높았고, 기관이 28.95%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.34%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 72,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 72,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 72,800원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 72,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 72,200원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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9월18일 :삼성테크윈(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)

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