[종목현미경]한라공조_주요 매물구간인 23,800원선이 저항대로 작용

목록
- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.17%
- 증권사 목표주가 28,300원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.78%, 외국인 47.3%
- 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
- 주요 매물구간인 23,800원선이 저항대로 작용

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

9일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.83% 오른 22,250원을 기록하고 있는 한라공조는 지난 1개월간 7.29% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기계 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라공조의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한라공조의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계업종의 위험대비수익률인 -0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라공조가 속해 있는 기계업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
두산인프라코어 1위 2.6% 2위 4.0% 2위 1.5
한라공조 2위 2.1% 5위 -7.3% 4위 -3.4
두산중공업 3위 1.6% 4위 -6.3% 5위 -3.9
두산엔진 4위 1.6% 3위 -1.0% 3위 -0.6
현대엘리베이 5위 1.4% 1위 7.0% 1위 5.0
코스피 - 0.9% - 5.8% - 6.4
기계 - 1.1% - -0.9% - -0.8

관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.17%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 0.17% 하락하고 있다.
두산중공업
55,300원 ▼600(-1.07%) 두산엔진
10,050원 ▼50(-0.50%)
두산인프라코어
18,200원 ▼150(-0.82%) 현대엘리베이
97,400원 ▲900(+0.93%)

증권사 목표주가 28,300원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라공조의 평균 목표주가는 28,300원이다. 현재 주가는 22,250원으로 6,050원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 미래에셋증권의 김윤기, 엄은경 에널리스트가 " 단기적 부담, 장기적 성장스토리 유효, 동사의 높은 장기적 성장성은 여전히 유효하다는 판단이다. 동사의 공조장치 핵심부품 (컴프레서) 기술은 덴소에 이어 글로벌 최고 수준이며, 사업적으로도 다양한 고객기반을 갖추고 있다. 비스테온 공조사업부 인수를 통하여 글로벌 고객 포트폴리오는 보다 다양해 질 전망..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 30,000원을 제시했다.

8월16일에 한라공조 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 5,519.5억 583.1억 467.8억
직전분기 대비 3.5% 증가 155.5% 증가 44.2% 증가
전년동기 대비 13.0% 증가 228.5% 증가 24.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.53%로 업종평균 하회. PER은 16.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.79임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라공조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
한라공조 두산중공업 현대엘리베이 두산엔진 두산인프라코어
ROE 10.8 3.6 -29.7 35.0 13.4
PER 16.5 34.9 - 3.4 10.1
PBR 1.8 1.2 1.8 1.2 1.4
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 658,705주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 377,544주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 1,036,249주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 한라공조의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.83%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.78%, 외국인 47.3%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47.3%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.78%를 보였으며 개인은 23.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.71%로 가장 높았고, 개인이 37.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 23.15%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 23,800원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 23,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 23,800원대는 전체 거래의 29.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 23,350원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 23,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 23,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 박용환 신규선임 (2012년 03월 06일)


[포인트검색]
9월20일 :한라공조(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)
9월11일 :한라공조(주) 기타 주요경영사항(자율공시)

Untitled Document
[수익률을 지켜내기 위한 최후의 방패 EPICS 가 한라공조 보유전략을 짚어드립니다 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기