[투데이리포트]NHN, "갤럭시, 아이폰 없..."매수_대우

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대우증권은 5일 NHN(035420)에 대해 "갤럭시, 아이폰 없이 살아도 네이버, 유튜브 없이는 못 살아"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

대우증권 김창권 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 국내 모바일 인터넷 트래픽 점유율이 페이지뷰와 검색 서비스 등 모든 분야에서 매월마다 최고치를 경신하고 있다. 9월 기준 일평균 4억원 수준의 모바일 검색광고 매출액을 기록하고 있다. 2012년 1,240억원으로 예상되는 모바일광고부문 매출액이 이르면 4분기부터 전체 영업이익률을 개선시키는 실적 변수가 될 것으로 예상된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "Intel, 삼성전자 → 마이크로소프트 → Google, NHN으로 유선인터넷 주도권 이전, 최근 Google, NHN 주가 상승은 어떤 스마트폰이 많이 팔리냐 에서 모바일 인터넷에서 어떤 서비스가 얼마를 벌 수 있느냐로 시장 관심이 집중될 가능성이 있다"라고 밝혔다.

한편 "2004년 Google IPO 이후에 관찰되었던 NHN과 Google의 주가 동조화 현상이 복원되면서, NHN 주가가 기록한 지난 5년간 PER 밴드(PER 16배 ~24배) 상단 돌파 가능성이 높아진 것으로 해석된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년9월 250,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년10월 340,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 330,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가325,407380,000270,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121005매수330,000
20120914매수(유지)330,000
20120830매수(유지)330,000
20120828매수(유지)330,000
20120810매수(유지)330,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121005대우매수330,000
20121004교보매수(유지)342,000
20121004동양매수(유지)380,000
20120927이트레이드매수370,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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