[투데이리포트]한국타이어, "주가 상승여력은 어..."_키움

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주가 상승여력은 어느 때보다 매력적!


키움증권은 한국타이어(161390)에 대해 "분할 이후 원재료 투입단가 하락에 따른 양호한 수익성 기록이 예상되고, 중국, 인도네시아 신규공장 가동에 따른 Top line 성장 본격화, 분할로 인한 손익 감소에도 불구 주식수 감소에 따른 EPS 증가효과로 신설 사업회사의 투자매력이 더욱 확대될 것이기 때문이다. 따라서 한국타이어에 긍정적 접근이 유효하다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "미국시장 중국산 타이어에 부과되던 관세 철폐로 미국판매동향에 지속적인 관찰이 필요하고, 존속회사의 지주사 전환 (연내 대주주 지분 스왑 예상)에 따른 사업회사의 지급 로열티 상향 가능성이 있기 때문에 연내 리스크 요인으로 작용할 가능성도 존재한다"라고 밝혔다.

한편 "인적 분할로 인한 사업회사의 이익감소는 로열티 및 용역 수수료 수준에 따라 그 폭이 정해질 전망이지만 주식수 감소로 인해 EPS 증가가 가능할 것으로 보여 사업회사의 투자매력은 분할 전 대비 더욱 양호할 것"라고 전망했다.
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