[투데이리포트]지역난방공사, "향후에도 발전 설비..."BUY(유지)_유진

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유진증권은 4일 지역난방공사(071320)에 대해 "향후에도 발전 설비 증설 효과 지속 예상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다.

유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 지역난방공사(071320)에 대해 "2012년 10월에는 광교 발전소(141MW, 2011년 말 발전용량의 10.2%)가, 2015년 10월에는 동탄2 발전소(847MW, 2011년 말 발전용량의 60.0%)가 신규 가동될 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "동사의 3Q12 영업이익은 전년동기대비 흑자 전환되어, 컨센서스보다 클 전망인데, 이는 3Q12 아시아 LNG 수입가격이 전년동기보다 상승하여, 전기 생산 비용단가도 상승했겠지만, 전기 판매가격의 전년동기대비 상승률이 더 높아, 3Q12 전기부문 매출총이익은 전년동기보다 증가했을 것으로 추정되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "2016년까지는 발전과 열 설비 증가 효과로, 이익 증가 가능성이 매우 높아, 주가도 추가 상승할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수(유지)중립(유지)
목표주가77,00095,00066,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121004BUY(유지)95,000
20120824매수(유지)95,000
20120604매수(유지)95,000
20120601매수(유지)95,000
20120531BUY(유지)95,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121004유진BUY(유지)95,000
20120918한국중립(유지)66,000
20120824신한금융투자매수(유지)70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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