[투데이리포트]삼성전기, "빠른 실적 증가와 ..."매수(유지)_우리

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우리증권은 19일 삼성전기(009150)에 대해 "빠른 실적 증가와 LED의 모멘텀 발생 등을 감안하여 목표주가 상향 조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 73,000원으로 내놓았다.

우리증권 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 73,000원은 직전에 발표된 목표가 63,000원 대비 15.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

우리증권은 삼성전기(009150)에 대해 "동사의 투자포인트는 계절적 성수기 진입에 따라 3분기, 4분기 실적이 시장 컨센서스를 상회할 전망임에 따라 단기적인 실적모멘텀이 존재하고, 2분기부터 본격적인 응용영역 다변화를 실현한 LED 부문이 7월을 기점으로 흑자전환하는 것으로 추정되는 등 LED의 모멘텀이 발생하고 있고, 상반기 주가약세의 주요인이었던 FC-BGA가 가동률 상승과 신규제품 수주로 인해 동사의 FC-BGA 부문에 대한 위험이 감소되고 있다는 점"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "2006년까지 동사는 구조조정을 통해 수익성 개선을 위한 발판을 마련하였으며, 또한 향후에도 동사의 구조조정 작업이 지속될 전망이다. 이에 따라 중국으로의 생산기지 이전, 경쟁력 있는 업체와의 합작법인 설립, EMS 사업으로의 진출 등을 통해 수익성 개선을 위한 노력들이 진행될 것"라고 밝혔다.

한편 "2008년에도 MLCC의 수급상황이 지속적으로 우호적일 뿐만 아니라 동사 MLCC 기술력이 한 단계 re-rating 되었다고 판단되어 MLCC가 2008년에도 동사의 Cash Cow 역할을 충분히 수행할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 63,000원이 고점으로, 반대로 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 73,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)보유
목표주가63,18873,00049,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 73,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070919매수(유지)73,000
20070724매수(유지)63,000
20070710매수(유지)63,000
20070530매수(유지)52,000
20070423매수(유지)41,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070919우리매수(유지)73,000
20070918푸르덴셜매수70,000
20070917대한투자매수(유지)70,000
20070913미래에셋매수(유지)70,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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