[종목현미경]만도_증권사 목표주가 210,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

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- 위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.07%
- 증권사 목표주가 210,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
- 거래비중 기관 29.29%, 외국인 28.8%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 161,000원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

17일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.84% 하락하면서 160,000원을 기록하고 있는 만도는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 운수장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 만도의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가등락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 만도의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 상승하지 못했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 운수장비업종의 위험대비수익률인 0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 만도가 속해 있는 운수장비업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대미포조선 1위 2.9% 2위 3.3% 2위 1.1
대우조선해양 2위 2.5% 3위 0.4% 3위 0.1
현대위아 3위 1.7% 1위 10.7% 1위 6.2
한국항공우주 4위 1.2% 5위 -3.4% 5위 -2.8
만도 5위 1.2% 4위 0.0% 4위 0.1
코스피 - 1.0% - 2.8% - 2.8
운수장비 - 1.5% - 1.1% - 0.7

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.07%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.07% 상승중이다.
대우조선해양
27,250원 ▲400(+1.49%) 한국항공우주
25,800원 ▼300(-1.15%)
현대위아
187,000원 ▼5500(-2.86%) 현대미포조선
142,000원 ▲2500(+1.79%)

증권사 목표주가 210,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 만도의 평균 목표주가는 210,000원이다. 현재 주가는 160,000원으로 50,000원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 임은영 에널리스트가 " 단기실적 부담 있으나 구조적 변화에 주목, 한라그룹은 중국지주사 설립 및 상장계획, 한라공조 인수의지, 국내외 부품자회사 투자 및 중장기 성장성을 감안할 때 자동차 부품 전문그룹으로 변신하고 있으며 그 중심에 만도가 있다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 205,000원을 제시했고, 신영증권의 이형실 에널리스트가 " 하반기 펀더멘털 견고, 최근 르노삼성에서는 닛산의 차세대 로그를 위탁 생산하기로 결정되었다. 로그 생산과 관련되어 국내부품사 선정이 진행 중인데 만도는 서스펜션 부품에 대해 견적을 제출한 상황이다. 국내업체들 중에는 서스펜션과 관련되어 특별히 경쟁사가 없고 닛산과는 지난 7월에도 EPS 제품 수주 계약을 하는 등 관계가 지속되고 있기 때문에 수주 가능성이 높다고 판단된다..." (이)라며 투자의견 매수A(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했다.

7월27일에 만도 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1조2707.4억 770.5억 496.2억
직전분기 대비 62.8% 증가 92.2% 증가 71.7% 증가
전년동기 대비 88.7% 증가 76.4% 증가 19.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.92%로 업종평균 수준.PER은 17.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.99임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 만도는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
만도 대우조선해양 현대위아 한국항공우주 현대미포조선
ROE 11.3 16.5 13.2 10.6 6.1
PER 17.6 6.5 23.9 28.4 11.9
PBR 2.0 1.1 3.2 3.0 0.7
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 260,087주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 88,083주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 348,170주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 만도의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 29.29%, 외국인 28.8%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.29%를 보였으며 외국인은 28.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44.88%로 가장 높았고, 기관이 27.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 27.4%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 161,000원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 161,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 161,000원대는 전체 거래의 20.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 159,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 161,000원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 159,500원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 159,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 159,500원대의 지지가능성과 161,000원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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