[투데이리포트]휴비스, "차별화 된 수익성 ..."STRONG BUY_KTB

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KTB증권은 14일 휴비스(079980)에 대해 "차별화 된 수익성 & 절대 저평가"라며 투자의견을 'STRONG BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다.

KTB증권 유영국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY'의견은 KTB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB증권은 휴비스(079980)에 대해 "동사의 생산제품 중 단섬유 LM(Low Melting fiber)가 동사의 수익을 주도하고 있으나, 핵심 원료인 TPA의 중국발 공급과잉에 따른 원가 안정, 글로벌 경기 호전 시 장섬유, Chip 수익 기여 증대 등은 추가적인 수익 증대 요인으로 작용할 가능성이 높아 단기·중장기 투자 매력이 우수하다"라고 분석했다.

또한 KTB증권은 "3Q12 이후 하반기 영업실적 또한 단섬유 중심의 호조세를 지속할 것으로 추정된다. LM이 포함된 단섬유 가격은 안정된 반면, 2Q 대비 TPA&MEG 등 원재료의 전분기대비 평균가격은 오히려 낮아진 상태로 수익성 호조가 지속될 것으로 예상되기 때문이다. 3Q12 추정 영업이익은 171억원(YoY +21.8%, QoQ +1.4%)으로 추정된다"라고 밝혔다.

한편 "미국, 유럽, 중국 등 주요국가들의 경기 부양 정책 시도 가능성이 높아지고 있는 상황이다. 경기 부양 시 폴리에스터 전반의 수익성 증진이 나타날 것으로 예상되며, 동 경우 현재 수익성이 낮은 장섬유 및 Chip의 수익기여 증대로 인해 실적 모멘텀이 강화 될 수 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견강력매수STRONG BUY매수(신규)
목표주가16,50019,00014,000
*최근 분기기준

오늘 KTB증권에서 발표된 'STRONG BUY'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<KTB증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120914STRONG BUY19,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120914KTBSTRONG BUY19,000
20120903부국매수(신규)14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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