[투데이리포트]두산인프라코어, "미국 주택시장 회복..."매수(유지)_BS

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BS증권은 10일 두산인프라코어(042670)에 대해 "미국 주택시장 회복과 공작기계가 부진한 중국 시장 상쇄"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다.

BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BS증권은 두산인프라코어(042670)에 대해 "미국 건설경기의 선행지표인 ABI(Architecture Billing Index)가 2012년 8월 48.7을 기록하면서 여전히 어려운 시장상황을 보여주지만, 신규프로젝트 지수는 2012년 8월 56.3로 전월대비 1.9포인트 증가함에 따라 미국 건설시장이 점진적으로 회복될 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 BS증권은 "가동률 하락, 프로젝트 금융지원 부족, 렌탈업체간 경쟁심화에 따른 재고 등으로 인해 중국 정부의 대규모 경기 부양책이 시행되거나 기존 굴삭기의 교체시기가 도래하지 않는 이상 의미있는 성장세를 보여 주기 어려울 것"라고 밝혔다.

한편 "미국 공작기계 시장은 2010년 이후 제조업체들의 투자확대에 따라 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 2012년말까지 주어지는 산업장비에 대한 감세조치로 인한 설비투자가 꾸준히 이어져 전년대비 8.8%의 성장세를 보일 것으로 기대된다. 그에 따라 동사의 공작기계 부문 2012년 매출은 전년대비 13.0% 증가한 1조 6,108억원, 2012년 전체 매출은 전년대비 5.8% 증가한 8조 9.624억원을 기록할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가25,01330,00021,000
*최근 분기기준

오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<BS증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120910매수(유지)26,000
20120730매수(유지)26,000
20120718매수(유지)26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120910BS증권매수(유지)26,000
20120910한화OUTPERFORM(MAINTAIN)21,500
20120904HMC매수25,000
20120810이트레이드매수23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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