[투데이리포트]대우인터내셔널, "숙제는 끝났고, 가..."매수(신규)_BS

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BS증권은 10일 대우인터내셔널(047050)에 대해 "숙제는 끝났고, 가스도 나온다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다.

BS증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BS증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BS증권은 대우인터내셔널(047050)에 대해 "동사 주가는 올해 하반기에 재평가 과정을 거칠 것으로 판단되는데, 이는 2013년에 미얀마 가스전에서 상업생산을 시작하면서 E&P가치가 극대화 될 것으로 전망하기 때문이다. 또한 하반기 원자재 가격이 안정적으로 흘러감에 따라 기존 광구들 및 신규로 생산을 시작하는 E&P 프로젝트의 수익이 안정적일 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 BS증권은 "동사의 미얀마 가스전에 대해 투자자들의 우려는 Henry Hub가스 가격과 달리 높은 수준의 아시아 가스 가격과 중국 자국 내 매장된 셰일가스를 개발이 아직은 어렵다는 관점에서 기우에 불과할 것으로 판단하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "올해 6월 22일까지 전환사채 투자자들은 주식으로 전환할지 여부를 결정하여야 했는데, 2012년 8월 30일 기준 동사의 대차잔고가 14,876,265주가 감소한 2,436,446주에 달함에 따라 오버행 이슈는 이미 반영이 된 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)TRADING BUY(유지)
목표주가46,00054,00039,000
*최근 분기기준

오늘 BS증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

<BS증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120910매수(신규)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120910BS증권매수(신규)48,000
20120827SK적극매수(유지)50,000
20120813현대매수(유지)46,000
20120813HMC매수47,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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