[투데이리포트]NHN, "하반기 ‘라인’ 수..."매수A(유지)_신영

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신영증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "하반기 ‘라인’ 수익 성과 본격화 전망"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 340,000원으로 내놓았다.

신영증권 최윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수A(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 340,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 NHN(035420)에 대해 "동사의 모바일 메신저 서비스 ‘라인’의 글로벌 누적가입자는 5천3백만명으로 도달하였으며, 현 가입자 증가 속도를 고려할 때 2012년말 누적가입자는 8천만명을 상회할 것으로 예상된다. 현재 ‘라인’의 일본 가입자는 약 2천만명이며, 일본 스마트폰 유저의 45%이상이 ‘라인’을 사용하고 있는 것으로 추정된다"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "‘라인’은 게임, 운세, 쿠폰 등 다양한 비즈니스 모델을 구축하여 일부 서비스를 시작하였으며, 3분기부터 본격적으로 확대할 것으로 예상된다. 동사는 Konami, Rovio, 게임빌 등 다양한 파트너사의 게임을 출시할 계획이며, 하반기 약 5개 게임을 출시할 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 경기 침체 우려에도 불구하고, 런던올림픽, 대선 등 특수 이벤트 효과로 동사의 2012년 디스플레이광고 매출은 전년대비 16.7%이상 견조한 성장이 예상되며, 모바일 검색광고 성장에 따라 3분기 검색광고 매출 성장률도 전분기대비 회복될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가316,273380,000270,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120810매수A(유지)340,000
20120704매수A(신규)340,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120810신영매수A(유지)340,000
20120810동양매수(유지)330,000
20120810한화매수(유지)300,000
20120810한국매수(유지)330,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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