[투데이리포트]스카이라이프, "단기 이익변동 불구..."매수(유지)_하이

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하이증권은 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "단기 이익변동 불구 중장기 수익성 레벨업 이상없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 33,400원으로 내놓았다.

하이증권 민영상, 황용주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 33,400원은 직전에 발표된 목표가 32,700원 대비 2.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "안정적 주가흐름은 하반기에도 지속될 전망인데, 이는 단기적 관점에서 월별 가입자 순증의 안정적 단계(5~6만 수준) 진입, 점진적으로 강화되는 이익기반(고마진 홈쇼핑/광고 수익의 마케팅/일회성 비용 증가 상쇄 가능) 등이 유효하고, 중장기적으로도 결합상품(OTS)의 유료방송 시장잠식 지속으로 국내 유료방송 플랫폼 시장에서의 절대적 M/S 확보가 가능할 것으로 기대되기 때문"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "동사의 2분기 영업이익(162억원, yoy +69.8%)은 신규가입자 증가에 따른 마케팅 비용 증가, 일회성 비용(지급수수료) 발생 등으로 당사 추정치(202억원)를 하회했다. 2분기말 총가입자수(누적)는 346만명(직전분기대비 +12만명)으로 직전분기 부진(순증 8만명) 양상에서 탈피했다"라고 밝혔다.

한편 "하반기에는 KT와의 공동마케팅을 통한 OTS 판매 강화, 기투자한 IF공사 세대수로부터의 신규가입자 유입, KBS 공시청사업(350만 공동주택에 HD지상파/위성방송 공시청 설비구축) 본격화에 의한 가입자 기반 강화 등에 의해 상반기보다 가입자수 순증 규모가 더 커질 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가32,82736,00030,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120806매수(유지)33,400
20120703매수(유지)32,700
20120604매수(유지)32,700
20120507매수(유지)32,700
20120206BUY(INITIATE)32,700
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120806하이매수(유지)33,400
20120806SK매수(유지)32,000
20120806우리매수(유지)33,000
20120806유진매수(유지)36,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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