[투데이리포트]스카이라이프, "가입자 증가 모멘텀..."매수(유지)_SK

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SK증권은 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 증가 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

SK증권 이동섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "동사의 연말 가입자 목표 385만명 달성 가능성이 높다고 판단하는 이유는 7월 현재 순증 가입자는 56,310명으로 4월 이후 매달 순증가입자 규모가 증가하고 있고, KBS와 8월말 시작하는 공시청 시설 공사로 추가 20만 가구의 단체 가입 가능성이 있으며, 방통위가 지상파 아날로그 방송 종료 시점을 지역별로 앞당길 가능성도 있기 때문"라고 분석했다.

또한 SK증권은 "동사의 2분기 매출은 우리의 추정치 및 시장 컨센서스를 상회하였는데 이는 OTS 상품을 중심으로 순증가입자 규모가 증가하였기 때문이다. 영업이익은 162억원(yoy +69.8%, qoq -16.9%)으로 시장 기대치를 하회 하였는데 가입자 모집 강화에 따른 마케팅 증가 때문"라고 밝혔다.

한편 "순증 가입자수 규모가 매분기 증가하고 있고, 케이블 사업자들의 가격 인하에도 불구하고 스카이라이프는 채널 추가 제공 등으로 대응하면서 ARPU가 유지되고 있으며, 셋톱박스 대당 단가가 하락하면서 감가상각비가 꾸준히 감소할 것으로 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가32,78036,00030,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120806매수(유지)32,000
20120716매수(신규)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120806SK매수(유지)32,000
20120806우리매수(유지)33,000
20120806유진매수(유지)36,000
20120806한화매수(유지)30,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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