[투데이리포트]NHN, "모바일 SA는 이미..."매수(유지)_신한금융투자

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신한금융투자증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "모바일 SA는 이미 시작, 게임은 4분기부터!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다.

신한금융투자증권 최경진, 홍서진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자증권은 NHN(035420)에 대해 "하반기 및 2013년 가장 먼저 매출 기여가 본격화될 사업은 모바일 SA 및 신규 게임으로 판단한다. 모바일 쿼리는 우리 전망과 같이 PC 유선 대비 75% 수준으로 고성장하고 있다. 모바일 SA는 일 매출액 3억원을 넘어섰으며, 3분기에는 24.3% 증가한 337억원이 전망된다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자증권은 "특히 74%에 달하는 검색 쿼리에 기반해 독보적인 사업 지위를 유지할 전망이다. 한편, 일본 시장에 대한 서비스 확대 및 이용자 증가 등 해외사업 전망도 긍정적"라고 밝혔다.

한편 "위닝일레븐은 다소 상용화 일정이 늦어질 것으로 예상되나, 4분기부터는 게임 매출 확대를 견인할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 260,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가316,273380,000270,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 380,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120810매수(유지)330,000
20120717매수(유지)330,000
20120413매수(유지)330,000
20120406매수(유지)330,000
20120210매수(유지)290,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120810신한금융투자매수(유지)330,000
20120810신영매수A(유지)340,000
20120810동양매수(유지)330,000
20120810한화매수(유지)300,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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