[종목현미경]동아제약_주가, 거래량, 투심 모두 강세

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- 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.61%
- 증권사 목표주가 114,100원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.84%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 88,200원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

8일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.16% 오른 94,400원을 기록하고 있는 동아제약은 지난 1개월간 8.51% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아제약의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아제약의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 3.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한미약품 1위 1.6% 1위 18.4% 1위 11.5
유한양행 2위 1.5% 5위 1.6% 5위 1.0
녹십자 3위 1.5% 4위 2.8% 4위 1.8
동아제약 4위 1.4% 2위 8.5% 2위 6.0
LG생명과학 5위 1.2% 3위 3.7% 3위 3.0
의약품 - 0.8% - 4.3% - 5.3
코스피 - 1.3% - 4.6% - 3.5

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.61%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 0.61% 상승중이다.
녹십자
147,000원 ▼2000(-1.34%) LG생명과학
36,800원 ▲450(+1.24%)
유한양행
127,500원 ▲500(+0.39%) 한미약품
82,300원 ▼100(-0.12%)

증권사 목표주가 114,100원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동아제약의 평균 목표주가는 114,100원이다. 현재 주가는 94,400원으로 19,700원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대증권의 김혜림, 한지훈 에널리스트가 " 약가인하에도 2분기 수익성 양호, 동사의 2분기 영업이익률은 6.6%를 기록해 전년의 13.3% 대비 큰 폭 하락했으나 당초 예상보다는 양호했다. 약가인하 영향과 GSK 품목 등 상품매출 증가로 전반적인 원가율이 상승했으나 도입품목 약가재협상에 따른 일부 원가절감(30억원)과 R&D투자비, 기타마케팅비(판매촉진비, 학술비 등) 등의 판관비 감소에 기인한 것..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 112,000원을 제시했고, 신한금융투자증권의 배기달, 조현아 에널리스트가 " 실적 바닥 확인, 하반기 빠른 실적 개선 기대, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 105,000원을 제시했다.

7월27일에 동아제약 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,464.6억 161.9억 86.4억
직전분기 대비 12.8% 증가 14.8% 증가 47.3% 감소
전년동기 대비 9.8% 증가 40.7% 감소 58.8% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.59%로 업종평균 상회. PER은 16.06으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.42임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
동아제약 LG생명과학 녹십자 유한양행 한미약품
ROE 8.9 2.4 8.6 8.3 -4.5
PER 16.1 101.9 27.7 15.2 -
PBR 1.4 2.4 2.4 1.3 1.7
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
8월2일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 7,256주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 29,360주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 36,616주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 동아제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.38%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 28.84%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.95%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.84%를 보였으며 외국인은 13.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 51.41%로 가장 높았고, 기관이 36.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.44%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 88,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 88,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,200원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 87,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 88,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 88,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

주요 매물구간인 88,200원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 88,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 88,200원대는 전체 거래의 20.3%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 87,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 88,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 88,200원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]
7월27일 :동아제약(주) 영업(잠정)실적(공정공시)
7월24일 :동아제약(주) 결산실적공시 예고(안내공시)
7월24일 :동아제약(주) 공정거래 자율준수프로그램 운영현황(안내공시)

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[시장흐름을 따르는 냉정한 동아제약 대응전략 >>> EPICS ]
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