[투데이리포트]에이블씨엔씨, "하반기, 성공적인 ..."매수(유지)_이트레이드

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이트레이드증권은 6일 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "하반기, 성공적인 빅세일 성과 및 신제품 출시로 흔들림없는 고성장 지속 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 87,000원을 내놓았다.

이트레이드증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이트레이드증권은 에이블씨엔씨(078520)에 대해 "동사는 하반기에 집중된 빅세일(7월, 12월) 성과가 성공적으로 이어지고 신제품 출시 지속, 일본, 중국 관광객들의 구매로 면세점 매출 상승, 충성 고객들의 온라인 구매 강화 및 해외법인(일본, 중국) 실적 향상 및 지속적인 매장 수 확대로 양호한 실적 흐름을 이어갈 전망"라고 분석했다.

또한 이트레이드증권은 "2분기 기준 매장 수는 550개로 전년동기대비 5% 정도 성장하였으며, 결국 고가 신제품 비중 확대 등으로 점당매출액(기존점포성장률)이 무려 35% 성장한 것이 2분기 호실적의 주요 요인"라고 밝혔다.

한편 "동사는 업종 내 상대적으로 저평가되어 있지만, 독보적인 ROIC와 높은 성장성으로 기업 가치의 증대가 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 77,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 87,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가79,60087,00073,000
*최근 분기기준

오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 87,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다.

<이트레이드증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120806매수(유지)87,000
20120614매수77,000
20120511매수68,000
20120504매수68,000
20120426매수(유지)65,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120806이트레이드매수(유지)87,000
20120806LIG매수(유지)80,000
20120806솔로몬매수(유지)78,000
20120716하나대투매수80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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