[투데이리포트]스카이라이프, "하반기, 가입자 모..."매수(유지)_우리

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우리증권은 6일 스카이라이프(053210)에 대해 "하반기, 가입자 모멘텀은 더 강해진다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다.

우리증권 박진, 오세범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 스카이라이프(053210)에 대해 "가입자 순증폭 확대를 기대하는데, 이는 KBS와의 공시청 설비 구축 공사 개시 및 지상파 아날로그 방송 순차 중단에 기인한다. 지속적으로 양호한 이익모멘텀과 가입자 확대를 기반으로 한 신규 사업 확장 가능성 등에도 주목한다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "가입자는 2012년 말 377.4만명(유료방송 1위 등극 예상), 2013년 말 432.7만명 유지. 상회 가능성도 충분한데, 이는 7월에만 순증이 5.6만명 가입자가 순증한 데 이어 8월부터는 KBS와의 공시청 설비 구축작업이 본격화되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "홈쇼핑 수수료뿐 아니라 광고 매체로서의 포지션도 제고될 전망이다. N스크린, 시청률 조사 등 Platform 기반의 신규 비즈니스 기회도 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2011년8월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 33,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가32,78036,00030,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120806매수(유지)33,000
20120626매수(유지)33,000
20120607매수(유지)33,000
20120522매수(유지)31,000
20120507매수(유지)31,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120806우리매수(유지)33,000
20120806유진매수(유지)36,000
20120806한화매수(유지)30,000
20120806대신매수(유지)32,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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