[투데이리포트]제일기획, "해외 광고 레벨 업..."매수(유지)_대우

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대우증권은 27일 제일기획(030000)에 대해 "해외 광고 레벨 업!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다.

대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 제일기획(030000)에 대해 "2분기부터 삼성전자 글로벌 마케팅 물량이 본격적으로 매출에 인식되고 있다. 매 분기 해외 신규 광고주 확보도 지속되고 있다. 향후 기존 삼성 관련 부문과 신규 광고주 부문이 동반 성장하며 해외 실적을 견인할 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "올해 다양한 이벤트들과 삼성전자의 마케팅 활동이 집중되면서 동사의 매출이 평년보다 증가하고 있다. 따라서 미래를 위한 투자를 진행하기에는 수익성 하락이 최소화될 수 있는 적절한 시기라고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 영업수익과 영업이익은 전년 동기 대비 각각 52.5%, 169.1% 증가할 것으로 예상된다. 갤럭시 SIII 등 스마트폰 라인업의 글로벌 마케팅 시점이 올림픽과 겹치고 있다. 삼성전자의 주력 시장이 유럽 중심이라는 점도 주목된다. 국내 광고주의 마케팅도 통신서비스와 음식료 업종 위주로 강화될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가23,55626,00021,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120727매수(유지)26,000
20120716매수26,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120727대우매수(유지)26,000
20120717한국매수(유지)24,000
20120716신한금융투자매수(유지)22,000
20120711유진매수(유지)24,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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