[투데이리포트]YTN, "매체 영향력 확대는..."매수(유지)_한국

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한국증권은 11일 YTN(040300)에 대해 "매체 영향력 확대는 실적개선으로 이어질 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 5,300원으로 내놓았다.

한국증권 유정민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 5,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

◆ Report briefing

한국증권은 YTN(040300)에 대해 "FM 라디오 진출이 곧 현실화될 것으로 예상됨에 따라 사업자 선정의 진행과정을 둘러싼 불확실성이 해소될 뿐만 아니라 이를 통해 신 성장동력을 확보하게 되었다는 점 등은 주가 모멘텀으로 작용할 것"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "5월 광고단가 인상의 효과 확대와 연말 대선 등 보도채널에 대한 수요 증가는 하반기 방송매출 부문의 성장세를 더욱 강화시킬 것"라고 밝혔다.

한편 "특히, 광고단가 인상 효과는 추가적인 매출원가 부담이 없어 외형 성장뿐 아니라 수익개선에도 긍정적으로 작용할 것으로 보이며, 수신료 부문 매출도 PP의 수신료 배분율 개선에 따라 상반기에만 전년동기대비 58.2% 증가했으며, 하반기에도 이와 같은 추세는 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 5,800 6,300 5,300
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,300원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070911 매수(유지) 5,300
20070423 매수(INITIATE) 5,300
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070911 한국증권 매수(유지) 5,300
20070801 대신 매수 6,300

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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