[투데이리포트]SBSi, "SBS 지주회사 전..."매수(유지)_대한투자

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대한투자증권은 11일 SBSi(046140)에 대해 "SBS 지주회사 전환에 따른 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,500원으로 내놓았다.

대한투자증권 강태호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대한투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 17,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

◆ Report briefing

대한투자증권은 SBSi(046140)에 대해 "SBS그룹의 지주회사 전환 후 뉴미디어 사업의 확장이 예상되는 가운데, SBSi가 그 수혜의 중심에 있다고 판단된다. 특히, 지주회사의 동사에 대한 지분율(53.0%)이 SBS(30%)보다 높다는 점을 감안하면, 지주회사가 현 사업구도를 훼손할 이유를 찾기 힘들며, 오히려 더욱 힘을 실어줄 가능성이 높다는 예상이 타당성을 갖는다"라고 분석했다.

또한 대한투자증권은 "현 주가는 08년 예상 EPS 기준 17배 수준(과거 4년 평균 31배)으로 향후 실적 개선세 및 연말 지주사 전환에 따른 수혜를 감안하면 매력적인 가격대로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "콘텐츠 제공업체로서 동사는 IPTV 가입자수 증가시 통신업체에 더 높은 수익(연간 미니멈 게런티)을 요구할 수 있기 때문에 IPTV 가입자수 증대는 동사에게 매우 우호적인 영업환경을 제공해 줄 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대한투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 17,500 17,500 17,500
*최근 분기기준

오늘 대한투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대한투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070911 매수(유지) 17,500
20070612 매수(신규) 17,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070911 대한투자 매수(유지) 17,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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