[투데이리포트]대덕전자, "다시 PCB업종의 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 18일 대덕전자(008060)에 대해 "다시 PCB업종의 주도주로 부상!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다.

대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 6.2% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 대덕전자(008060)에 대해 "동사는 2012년 2분기 실적을 기점으로 국내 PCB업종의 주도주로 부상할 가능성이 높다고 판단된다. 2012년 4분기에 고부가 시장인 FC CSP 분야에 진출(매출 발생) 가능성이 높은 것으로 판단되며, 2013년에 FC CSP 관련한 매출(669억원)이 본격적으로 발생할 전망"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2013년 스마트폰 시장은 프리미엄급과 보급형이 공존하는 한 해이며, 보급형이 들어가는 AP용 FC CSP 시장에 동사가 참여할 것으로 판단된다. 현재 AP용 FC CSP 시장에 참여하고 있는 PCB업체로는 삼성전기, LG이노텍이며, 2013년에 동사가 본격적으로 시장에 진출할 전망"라고 밝혔다.

한편 "반도체 패키징 매출은 2012년에 전년대비 19.5% 성장하여 전체 외형 증가세(12.7%)를 상회할 전망이다. 이중 UT CSP, MCP 등을 포함한 Package Substrate 매출은 전년대비 29.6% 증가, 2013년도 전년대비 26.3% 증가가 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2011년8월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)매수(신규)
목표주가15,85718,00014,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120618매수(유지)17,000
20120516매수(유지)16,000
20120410매수(유지)16,000
20120215매수(유지)16,000
20120117매수(유지)16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120618대신매수(유지)17,000
20120612HMC매수18,000
20120605KTB매수16,000
20120531한화매수(유지)15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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