[투데이리포트]한섬, "우수한 성장 잠재성..."매수(신규)_흥국

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흥국증권은 12일 한섬(020000)에 대해 "우수한 성장 잠재성 보유"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

흥국증권 김보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(신규)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 한섬(020000)에 대해 "동사의 잠재적 성장성을 고려시 단기간 주가 낙폭은 과도하다는 판단이다. 이는 하반기 업황 회복으로 수혜가 예상되고, 계열사와의 시너지로 안정적인 매장 출점과 추가 상품 개발 및 브랜드 런칭이 가능하며, 중국 진출로 중장기적인 성장성도 보유하고 있기 때문이다"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "동사는 경기에 비탄력적인 고객층을 보유하고, 하청업체와의 유기적인 시스템 구축으로 재고부담이 적으며, 남성복과 랑방컬렉션의 판매 호조세가 지속되고 있는 점을 감안시 타업체 대비 견조한 실적 방어력을 보유한다는 판단이다"라고 밝혔다.

한편 "브랜드 런칭 및 제품 개발 등의 적극적인 상품 개발이 가능할 전망이다. 국내 명품 수요 증가로 해외 브랜드의 한국 진출이 활발해지고, 해외 업체들은 라이선스 계약이나 유통 판매 계약을 통해 한국 시장의 초기 진입을 시도할 것으로 예상된다. 이로써 유통력과 소싱력이 우수한 동사로의 수혜가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가43,28749,00035,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 49,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120612매수(신규)35,000
20120611매수(신규)35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120612흥국매수(신규)35,000
20120611대신매수(유지)39,800
20120611HMC매수43,000
20120530KTB매수45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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