[투데이리포트]엔씨소프트, "신작 출시에 따른 ..."매수(유지)_NH

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NH증권은 24일 엔씨소프트(036570)에 대해 "신작 출시에 따른 하반기 높은 실적 레버리지 효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 410,000원으로 내놓았다.

NH증권 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 410,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "하반기에는 블레이드앤소울 및 길드워2 출시로 실적이 큰 폭으로 개선될 것으로 판단된다. 특히 길드워2의 경우 북미/유럽을 중심으로 올해 350만장 판매 실적을 예상한다. 국내에서는 디아블로3 트래픽 잠식 우려가 있으나 컨텐츠 소진 문제 등을 고려할 때 동 게임 트래픽은 점차 하향될 것"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사는 블레이드앤소울 OBT를 6/21일부터 시작한다고 전일 발표했다. OBT는 2주 정도 진행될 것으로 보이며, 7월초부터 정식 상용화에 따른 매출 발생이 예상된다. 또한 3차 CBT 기간 동안 유저들의 불만을 야기한 활력시스템을 전격 폐지하기로 결정. 당사는 사용자들의 의견을 적극적으로 반영한 동사의 의사결정을 긍정적으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "블레이드앤소울 상용화 이후 초기 트래픽 및 길드워2 사전 예약판매 성과가 향후 주가의 트리거가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2011년11월 470,000원까지 높아졌다가 2012년2월 410,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 410,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가397,000510,000340,000
*최근 분기기준

오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 410,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

<NH증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120524매수(유지)410,000
20120516매수(유지)410,000
20120315매수(유지)410,000
20120216매수(유지)410,000
20120206매수(유지)410,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120524NH매수(유지)410,000
20120523우리매수(유지)370,000
20120518이트레이드매수440,000
20120516삼성매수390,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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